Наше время. Мистик Фоллс, 2010 год.

Над Мистик Фоллс сгущаются тучи, которые не предвещают его обитателям ничего хорошего, кроме вороха новых проблем и поиска, казалось бы, невозможных решений. Та самая смертная девушка, Елена Гилберт, не смогла сохранить свою человечность и была вынуждена пережить процесс обращения в вампира. Она попадает в свой персональный ад, попутно пытаясь выяснить, кто же ей настоящий друг и кому она может доверять в этом новом и пугающем для неё настоящем. Стефан и Деймон каждый по-своему пытаются поддержать Елену и найти выход из сложившейся ситуации, что ещё более накаляет отношения между братьями. Делая их безрассуднее, а ведь не стоит забывать о том, что в городе до сих пор находятся опасные Первородные вампиры.
С появлением в городе малоизвестного пастора Янга, городской совет решают объявить охоту на вампиров и всех, кто им помогает. В это же время, в городе начинает активно действовать таинственный охотник, вмешивающийся в жизнь его сверхъестественных обитателей. Круг все больше сжимается, особенно учитывая, что на руках братьев Сальваторе оказался новообращеннный вампир, неумеющий себя контролировать. К тому же, некое братство неожиданно проявляет интерес к младшему брату Елены — Джереми, который вынужденно встаёт на путь охотника, борясь с раздирающими его противоречиями, когда по одну сторону оказывается долг, а по другую близкие люди. Появление нового врага в лице охотника из братства заставляет Первородных и компанию братьев Сальваторе и Елены сотрудничать, временно объединившись перед лицом новой опасности.
Пока Майклсоны заняты борьбой с братством охотников, в Новом Орлеане происходят масштабные перемены. Город, после того как его покинула семья Майклсонов, оказался во власти хитрого и предприимчивого Марселя, бывшего ученика Никлауса — первого гибрида. С помощью молодой ведьмы Давины Клэр, Марсель нашёл способ контролировать ведьм. Вампиры правят балом, а оборотни изгнаны за пределы города на болота. Вот только бывшего короля — Никлауса Майклсона — такой расклад совсем не устраивает. Никлаус собирается вернуться в свой город, надеясь на поддержку своей семьи в грядущей борьбе за власть. Отправятся ли за ним Элайджа, Ребекка и Кол покажет лишь время. Или они решатся на то, чтобы написать свою собственную историю?
Тайлер, один из гибридов Никлауса, вынужден покинуть Мистик Фоллс и отправиться вслед за создателем, мучаясь от своего проклятья— быть марионеткой в руках Майклсона. Он не может смириться со своей новой ролью гибрида и ищет возможности разорвать их связь с Клаусом. Судьба преподносит ему неожиданную встречу с юной волчицей Хейли, которая совсем не так проста, как хочет казаться. Но захочет ли она ему помочь или ему придётся искать иной выход?
Кроме того, ведьмы готовят ответный удар, желая положить конец тирании Марселя и его вампиров, обостряя ситуацию в одном из самых загадочный городов в мире. Особенно после того, как на арену выходит новый ковен религиозных фанатиков, жаждущих наступления конца света и нового начала. Старинный ковен древних ведьм, именующих себя странниками, впервые дают о себе знать. Они не были уничтожены — и желают закончить то, что однажды им не удалось. Пока ещё никто не знает, что они пытались разрушить Другую сторону — однако, их попытка оказалась провальной. Другая сторона слилась с реальностью, став частью всего мира. Это приводит к медленному, но неминуемому уничтожению как нашей реальности, так и Другой стороны.
Наш мир начинают наполнять сверхъестественые существа с Другой стороны, у многих из которых совсем не мирные цели. Кроме того ковен "Наследие Омена" решит использовать уничтожения двух миров для своих целей, грозя всему живому новым апокалипсисом.